本周市场情况
一级市场：
据新华财经统计，本周（5月30日至6月5日）共发行9笔中资离岸债券，其中包括1笔美元债券，3笔人民币债券，2笔港币债券和3笔欧元债券。本周发行总规模为47.2525亿美元离岸债券。本周发行方式为直接发行的债券共6只，担保发行的债券共3只。
在离岸人民币债券领域，本周人民币企业债单笔最大发行规模为30亿元人民币，由中国银行（澳门）股份有限公司发行。最高票息为5.7%，由临沂兰山产业投资发展集团有限公司发行。
二级速览：
本周中资美元债收益率窄幅波动。截至北京时间6月5日，Markit iBoxx 中资美元债综合指数下行0.15%，报254.11；投资级美元债指数周度下降0.2%，报 246.83；高收益美元债指数周度上行0.27%，报246.4。本周，地产美元债指数周度上行0.4%，报182.87；城投美元债指数周度上行0.06%，报157.12；金融美元债指数周度下行0.01%，报295.86。
基准利差：
截至北京时间6月5日，中美10年期基准国债利差扩大至281.6bp，较前一周扩大7.7bp。
违约与展期： 无
本周市场要闻
国内要闻：
1. 中基协：4月ABS新增备案117只规模合计1061.90亿元
中基协6月4日发布资产支持专项计划备案运行情况简报。2026年4月，资产支持专项计划（以下简称ABS）新增备案117只，规模合计1061.90亿元。新增备案规模前三的ABS基础资产分别为：应收账款、融资租赁债权和小额贷款债权，备案规模分别为268.89亿元、241.95亿元和142.36亿元。
2.港铁公司发行30亿欧元绿色债券刷新中资企业同类券发行纪录
港铁公司4日晚间宣布，近日成功为30亿欧元绿色债券定价，属公司首次发行欧元公募绿色债券，分为8年期、12年期及20年期。据中经社企业外债风险监测系统显示，该笔债券创中资企业发行欧元绿色债券最大规模记录，同时亦创下亚洲（日本除外）非主权欧元绿色债券的发行规模纪录。
3. 香港金管局成立代币化债券专家小组进一步推动代币化债券在港应用潜力
香港金管局6月5日宣布，已成立代币化债券专家小组，汇聚具备相关经验和关注香港代币化债券市场发展的行业代表，进一步推动代币化债券在香港的应用及扩展潜力。金管局于5月举办了首轮专家小组讨论，就香港现行法律及监管框架及其在代币化债券发行和交易方面的应用交流意见。专家的反馈为金管局和财经事务及库务局在持续审视及探索香港法律及监管框架的潜在优化措施提供参考，以促进代币化技术在固定收益市场的更广泛应用。
海外要闻：
1.美国5月非农大幅超预期美联储降息预期再降温
美国劳工统计局（BLS）6月5日发布的5月就业形势报告显示，全美非农业就业环比新增17.2万人，私营部门新增12万人、政府部门新增5.2万人；5月失业率维持4.3%，自2025年7月起持续在4.3%至4.5%窄幅区间震荡，美国劳动力市场韧性再度超市场预期。
数据公布后，美债收益率快速上行、美元短线走强；CME美联储利率期货定价快速变动，市场大幅下调2026年美联储降息预期，9月降息概率明显回落，年内降息次数定价进一步收缩。
2.日本外汇储备创历史最大降幅
日本财务省5日公布数据显示，截至5月末，日本外汇储备为约1.31万亿美元，较4月末下降5.6%，降幅创历史最大。
数据显示，日本外汇储备较4月末减少771.07亿美元，单月减少金额同样创历史最高纪录。此前最大降幅出现在2022年9月末，当时因央行实施外汇干预，进行了日元买入、美元卖出的操作，降幅为4.2%，减少金额为约540.16亿美元。
离岸债预警：
1.创梦天地：28年到期美元债拟引入分期赎回安排
6月3日晚间，创梦天地发布公告称，旗下3.86亿港元28年7月到期可转债（ISIN：XS2640855438）已获得超75%持有人书面同意，将对债券条款进行修订。修订内容包括取消持有人于2026年7月24日的提前回售权，并新增分期赎回安排。
2.绿叶制药：拟新发1.8亿美元可转债，同步回购一笔2028年到期旧债
6月4日早间，绿叶制药发布公告称，公司拟发行1.8亿美元，利率5.25%，2031年到期的可转换债券，所得净额1.772亿美元，募集用途拟用于对现有债务进行再融资（包括为同步回购提供资金）及一般企业用途。同时，公司拟同步回购1.8亿美元、利率6.25%、于2028年到期的可转换债券（ISIN：XS2645731220）。于公告日期，已收到债券持有人承诺出售本金额8974万美元的现有可转换债券，而余下未偿还本金额为9026万美元。
3. 曲美家居：境外三级子公司拟发行总额不超9亿挪威克朗境外债
6月3日，曲美家居集团公告，公司境外三级子公司Ekornes QM Holding AS拟发行总额不超过9亿挪威克朗（含 9亿挪威克朗或等值外币）的境外债券，期限不超过3年（含3年）。本次境外债的募集资金扣除发行费用后，拟定用途包括但不限于一般公司用途、债务置换、补充流动资金等。
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